Nathaniel Dorsky y Jerome Hiler se conocieron en 1964, en el estreno de la primera película de Dorsky, Ingreen. Este encuentro marcó el inicio de una vida en común, así como una serie de intensos intercambios creativos, que continúan hoy en día. Tras la primera trilogía de películas sonoras realizadas en su adolescencia, Dorsky comenzó a explorar las posibilidades del cine silente, así como la forma poética del llamado «montaje polivalente».